PASSERA UCCELLATO – BANCA IFIS HA LANCIATO UN’OPA SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI DI ILLIMITY BANK, L’ISTITUTO FONDATO A CORRADO PASSERA – IL PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE, IL 5 MARZO 2019, L’AZIONE DI ILLIMITY VALEVA 7,60 EURO (PER UNA CAPITALIZZAZIONE DI CIRCA 600 MILIONI) E OGGI IFIS PROPONE DI COMPRARLA A 3,55 EURO PER AZIONE (MENO DI 300 MILIONI), OVVERO ALLA METÀ ESATTA DEL VALORE DI SEI ANNI FA – UN VERO ESEMPIO DI DISTRUZIONE CREATRICE, MA SOLO DI IMBARAZZO…

Estratto dell’articolo di Fausta Chiesa per www.corriere.it

corrado passera - illimity

Banca Ifis ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di Illimity Bank per 298 milioni di euro. La decisione, adottata dal cda di Banca Ifis presieduto da Ernesto Fürstenberg Fassio, è finalizzata all'acquisizione da parte di Banca Ifis della titolarità del 100% delle azioni di Illimity Bank.

Banca Ifis ha proposto che per ciascuna azione di Illimity Bank portata in adesione all'offerta sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro, sulla base del prezzo ufficiale delle azioni di Banca Ifis al 7 gennaio 2025. Il corrispettivo è composto da: 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di illimity Bank e una componente in denaro pari a 1,414 euro.

ernesto furstenberg fassio presidente di banca ifis foto di bacco (6)

La notizia, annunciata con una nota intorno alle 8 del mattino di oggi 8 gennaio, ha messo le ali al titolo di Illimity Bank: l’istituto fondato da Corrado Passera, quotata a Milano sul segmento Star, poco dopo l’apertura dei mercati intorno alle 9.15 è in rialzo del 9,7 per cento a 3,71 euro ad azione, quindi sopra il prezzo dell’Opas. Banca Ifis sale dell’1,3% a 21,6 euro ad azione. […]

«L'Opas di Banca Ifis su illimity Bank - ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, ad di La Scogliera Sa, azionista di controllo di Banca Ifis - risponde all'esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della Banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo».

corrado passera - illimity

Ma chi sono i soci di peso di Banca illimity che con la loro decisione se aderire all’Opas saranno determinanti al successo dell’offerta? Il maggior azionista è Banca Sella, che detiene il 10% dell’istituto fondato da Corrado Passera, il quale è in possesso del 4% del capitale.

Andrea Pignataro, tramite il family office svizzero FermION, è il secondo socio di peso con il 9,4 per cento. Con il 7,4% segue LR Trust, detenuto attraverso Fidim srl, che fa capo alla famiglia Rovati, proprietaria del gruppo farmaceutico Rottapharm. Il 7,3% è di Tensile Capital Management, società di investimento con sede a San Francisco. La società d'investimento anglo-americana Atlas Merchant Capital ha una quota del 6,3 per cento.

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banca ifis

A livello finanziario, riporta Banca Ifis, l’operazione «porterà diversi benefici a partire dalle sinergie complessivamente stimate a regime in circa 75 milioni di euro l’anno, prima delle imposte attraverso l’incremento della produttività per cliente attualmente in carico a illimity Bank che verrà arricchita con l’offerta ad alto valore aggiunto (factoring, leasing, rental) nella quale Banca Ifis è leader, con sinergie di ricavo stimate in 25 milioni di euro annui, prima delle imposte».

Inoltre, «la complementarità di alcuni settori di business (come il comparto Npl, non permorming loans, ndr) e l’integrazione delle strutture di governo e controllo che consentiranno di sviluppare significative sinergie di costo, stimate in circa 50 milioni di euro annui, prima delle imposte». [...]

ernesto furstenberg fassio presidente di banca ifis foto di bacco (1)CORRADO PASSERA ILLIMITY