SONDRIO A OCCHI APERTI – LA MOSSA DI BPER SU POP SONDRIO ERA OBBLIGATA: CON IL MONDO BANCARIO ITALIANO È SCOSSO DAL RISIKO (MPS CHE MUOVE SU MEDIOBANCA, UNICREDIT SU BPM E IL BANCO SU ANIMA), UNIPOL RISCHIAVA DI RIMANERE AI MARGINI. E COSÌ CARLO CIMBRI HA FATTO LA SCELTA PIÙ OVVIA: L’OPS SULLA BANCA VALTELLINESE, DI CUI IL GRUPPO ASSICURATIVO (PRIMO AZIONISTA DI BPER CON IL 24%) HA GIÀ IL 20% - L’AD DI BPER, GIANNI FRANCO PAPA: “L’OFFERTA NON È STATA CONCORDATA, MA NON LA CONSIDERIAMO OSTILE”

BANCA POPOLARE SONDRIO

Bper: ad Papa, Ops su Pop.Sondrio non concordata ma non la consideriamo ostile

(LaPresse) - L'Ops lanciata da Bper Banca su Banca Popolare di Sondrio "non è stata concordata" ma "non la consideriamo ostile" alla luce "del razionale che abbiamo illustrato nella presentazione". Così l'amministratore delegato di Bper Banca, Gianni Franco Papa, presentando in conference call i risultati 2024 dell'istituto e l'Ops lanciata ieri sera su Banca Popolare di Sondrio.

Bper: Papa, Ops estremamente attraente per azionisti Banca popolare Sondrio

CARLO CIMBRI

(Agenzia_Nova) - L'offerta pubblica di scambio lanciata su Banca popolare di Sondrio "e' stata attentamente analizzata" e crediamo sia "estremamente attraente per gli azionisti di Banca popolare di Sondrio". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Bper Banca, Gianni Franco Papa, nel corso della conference call di presentazione dell'Ops lanciata ieri sera sull'istituto valtellinese.

BPER: PAPA, 'OPS ATTRAENTE PER AZIONISTI POP SONDRIO, E' STATA ANALIZZATA CON MOLTA ATTENZIONE'

 (Adnkronos) - "E' ora di fare un passo in avanti nel panorama bancario italiano" e l'ops lanciata sulla Popolare di Sondrio, che "dà l'opportunità di combinare due banche con un Dna simile", è un'operazione "analizzata con molta attenzione" e "pensiamo sia molto attraente per gli azionisti" di Popso.

E' quanto ha detto l'amministratore delegato di Bper, Gianni Franco Papa, nel corso della call con gli analisti durante la quale ha illustrato i dati di bilancio al 31 dicembre 2024 e l'ops annunciata ieri sull'istituto lombardo.

bper.

FINANZA: BANCA POPOLARE SONDRIO APRE A +7 PER CENTO IN BORSA, CALA BPER

(Agenzia_Nova) - Banca popolare di Sondrio inizialmente non fa prezzo in Borsa, poi entra negli scambi e guadagna circa il 7 per cento, a seguito dell'offerta pubblica di scambio lanciata ieri sera da Bper Banca, che invece apre con un calo di circa l'1,6 per cento, fino ad arrivare a perdere oltre il 5 per cento.

BPER, 4,3 MILIARDI PER POP SONDRIO NON SI FERMA LA FEBBRE DELL'OPA

Estratto dell’articolo di Claudia Luise per “La Stampa”

GIANNI FRANCO PAPA 1

L'elenco dei partecipanti al risiko bancario italiano si allunga. Bper ha lanciato un'Offerta pubblica di scambio nei confronti della Banca popolare di Sondrio che proprio ieri ha comunicato conti record con un utile netto cresciuto del 24,7% a 574,9 milioni di euro.

Una scalata tra cugini: la banca emiliana è partecipata da Unipol con una quota del 24% (il 4% è potenziale); lo stesso gruppo assicurativo detiene il 19,9% dell'istituto valtellinese. Se da un lato i mercati si aspettavano qualche movimento – Sondrio da inizio anno ha guadagnato a Piazza Affari il 30% - dall'altro erano tutti rimasti alle parole del numero uno di Unipol, Carlo Cimbri che a settembre aveva detto: «Una fusione tra Bper e la banca Popolare di Sondrio oggi per me sarebbe un'operazione sbagliata. Bper ha un suo programma che prevede di raggiungere adeguati livelli di efficienza» in tutte le realtà che ha acquisito recentemente – da Carige a Banca Monte di Lucca -, mentre «Sondrio è in una fase di vita totalmente diversa».

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Nel frattempo, però, il mondo è cambiato radicalmente. Delfin e Caltagirone hanno investito in Mps che ha lanciato un'Ops su Mediobanca; Unicredit ha avviato una scalata sulla tedesca CommerzBank e su BancoBpm che – a sua volta – ha mosso su Anima e investito su Siena.

Senza dimenticare l'offerta di Banca Ifis su Illimity. Insomma, dopo anni di stanca, le banche italiane sono tornate a muoversi: motivo per cui Bper ha lanciato un'ops su Sondrio per non restare ai margini del consolidamento.

L'offerta di scambio totalitaria prevede che vengano assegnate 1,45 azioni di nuova emissione dell'istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese per una valorizzazione pari a 9,527 euro, per un controvalore complessivo dell'offerta, in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi di euro.

CARLO CIMBRI E LA SUA MOTO

[…] le due banche operano con le stesse modalità in alcuni segmenti di offerta alla propria clientela, utilizzando non solo modelli di business omogenei, ma anche partnership e fabbriche prodotto condivise, nell'asset management (Arca Fondi sgr), nella bancassicurazione (Arca Vita e Arca Assicurazioni) e nel leasing (Alba Leasing). Il matrimonio consentirà sinergie di costo e ricavi a regime fino a circa 290 milioni di euro ante imposte per anno, derivanti da economie di scala e da una migliore efficienza operativa.

Al riguardo, i costi di integrazione sono stimati complessivamente in circa 400 milioni ante imposte una tantum, e si prevede che siano sostenuti per il 75% entro il 2025 e per il restante 25% entro il 2026. Nascerebbe, così, un gruppo da 2 miliardi di euro di utili. […]

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