NEL RISIKO DELL’INTRATTENIMENTO AMERICANO I CONTI ANCORA NON TORNANO – PARAMOUNT SKYDANCE DOVRÀ COLLOCARE 49 MILIARDI DI DOLLARI DI DEBITO, DESTINATI A FINANZIARE L’ACQUISIZIONE DA 110 MILIARDI DI WARNER BROS DISCOVERY – IL GRUPPO GUIDATO DA DAVID ELLISON, GRANDE AMICO DI DONALD TRUMP, VUOLE CHIUDERE L’AFFARE DOPO AVER RAGGIUNTO UN ACCORDO SULLE CAUSE LEGALI CON 12 STATI USA – BANK OF AMERICA, CITIGROUP E APOLLO HANNO INIZIATO A SONDARE GLI INVESTITORI PER UNO DEI MAGGIORI PACCHETTI DI DEBITO MAI COSTRUITI PER UN’OPERAZIONE DEL GENERE, CHE SI ANNUNCIA RISCHIOSA PERCHÉ…

Estratto dell’articolo di A. Bio. per “Il Sole 24 Ore”

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Il conto della conquista di Warner Bros Discovery passa ora dal mercato. Paramount Skydance si prepara al collocamento dei 49 miliardi di dollari di debito destinati a finanziare l’acquisizione da 110 miliardi, dopo che l’accordo sulle cause legali con 12 Stati Usa ha rimosso l’ultimo ostacolo all’operazione.

Bank of America, Citigroup e Apollo, scrive l’agenzia Bloomberg, hanno iniziato a sondare gli investitori per uno dei maggiori pacchetti di debito mai costruiti per un buyout. Sul mercato arriveranno circa 30 miliardi di bond investment grade, 7,5 miliardi di prestiti della stessa categoria e quasi 12 miliardi di obbligazioni second-lien. Una combinazione fra debito ad alto rating e junk poco comune nelle acquisizioni a leva. [...]

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Il rischio di un aumento dei tassi resta infatti in capo a Paramount: non sono previsti tetti agli interessi e le banche potranno alzarli se le condizioni di mercato peggioreranno.

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